La guerre des Dieux
Melkor en profita pour se bâtir au nord la puissante forteresse d'Utumno et, sous le souffle de sa haine, les plantes pourrirent, les animaux engendrèrent des monstres ; il brisa les lampes, et les colonnes, en s'effondrant, fendirent le sol, un raz de marée engloutit l'île des Dieux. Les Valar durent alors quitter les Terres-du-Milieu pour l'extrême Ouest du Monde, le pays d'Aman. Dans la région de Valinor ils bâtirent Valmar, la cité aux milles cloches et firent pousser deux Arbres de Lumière, Laurelin et Telperion. Ainsi commencèrent pour de nombreux siècles les Jours Heureux de Valinor : sur cette terre bénie, rien ne fanait, tout était pur. Varda recueillit la rosée de l'Arbre d'Argent et en forma les étoiles. Pendant ce temps, Melkor rassemblait ses démons, les Balrogs et créait des monstres innombrables pour terroriser le Monde ; il construisit au nord une autre forteresse , Angband, qu'il confia à son lieutenant, Sauron.
